Investors Trust
Company Profile
インベスターズトラストのご紹介
Company Profile
Establishment
2002年設立
Headquarters Location
ケイマン諸島
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Credit Rating
A-(AMベスト社)
Currency Options
米ドル/ユーロ/英ポンド
Establishment
2002年設立
Headquarters
Location
ケイマン諸島
Credit Rating
A-(AMベスト社)
Currency Options
米ドル / ユーロ / 英ポンド
History
2002年
イギリスの海外領土であるケイマン諸島に本社を設立
マイアミに管理事務所を設立
2008年
香港に事務所を開設
モンテビデオに事務所を開設
2012年
ライセンスを取得
クアラルンプールにオフィスを開設
2014年
ドバイ国際金融センター（DIFC）ライセンス取得
ビジネスを行うためのクラス5国際保険会社のライセンスを維持
History
2002年
イギリスの海外領土であるケイマン諸島に本社を設立
マイアミに管理事務所を設立
2008年
香港に事務所を開設
モンテビデオに事務所を開設
2012年
ライセンスを取得
クアラルンプールにオフィスを開設
2014年
ドバイ国際金融センター（DIFC）ライセンス取得
ビジネスを行うためのクラス5国際保険会社のライセンスを維持
Global Asset Managers
Global Asset Managers
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Evolution
手数料が低い
独自のポートフォリオを組んで投資
他の金融機関が出しているオフショア投資商品に比べ手数料が低い
死亡給付金保証付き
生命保険のような死亡による高額な保証ではないものの
アカウント評価額の101％という支払い基準が設けられている
定期的な拠出プラン
次世代型の定期拠出プランとして期間・金額・支払い頻度を選択可能
手軽に契約できる
インベスターズトラスト（ITA）ではグローバルな企業であるため
日本に住みながら渡航なしで契約や支払いが可能
Evolution
■ プラン通貨
米ドル / ユーロ / 英ポンド
■ 拠出額
年間1,200ドル / ユーロ / 英ポンド
■ ライダー（追加拠出）
一括拠出：2,500ドル / ユーロ / 英ポンド
定期拠出：年間600ドル / ユーロ / 英ポンド
■ 拠出頻度
年払い / 半年払い / 四半期払い / 月払い
■ 年間管理手数料
1年目～10年目：1.9%
11年目以降 プランの期間中：0.35%
■ ビッド・オファー・スプレッド
なし
■ プラン手数料
7ドル/ユーロ（英ポンド4.5）/ 月
■ ストラクチャー手数料
ファンド残高0.125% / 月
■ ファンド変更手数料
無料
■ 死亡給付金保証
死亡給付金支払い基準は アカウント評価額の101％
■ 追加配分
1,200 - 1,799ドル / ユーロ / 英ポンド：100%
1,800 - 3,599ドル / ユーロ / 英ポンド：101%
3,600 - 5,399ドル / ユーロ / 英ポンド：102%
5,400 - 7,199ドル / ユーロ / 英ポンド：103%
7,200 - 13,499ドル / ユー ロ / 英ポンド：103%
13,500ドル / ユーロ / 英ポンド以上： 105%
■ ロイヤルティボーナス
1年目から10年目：拠出金の7.5%
11年目から15年目：拠出金の5%
11年目から20年目：拠出金の5%
20年目から25年目：拠出金の5%
■ 解約手数料
解約時の残存契約年数に基づく年間管理手数料相当額
■ 一部解約
イニシャルユニット期間終了後
純現金価値1,200ドル / ユーロ / 英ポンドを
最低維持額として一部解約が可能
■ 契約可能年齢
5年積立：18〜80歳
10年積立：18〜75歳
15年積立：18〜70歳
20年積立：18〜65歳
25年積立：18〜60歳
※この資料は情報提供を目的として作成されており販売を目的としたものでは御座いません。
【Evolution 概要】
■ プラン通貨
米ドル / ユーロ / 英ポンド
■ 拠出額
年間1,200ドル / ユーロ / 英ポンド
■ ライダー（追加拠出）
一括拠出：2,500ドル / ユーロ / 英ポンド
定期拠出：年間600ドル / ユーロ / 英ポンド
■ 拠出頻度
年払い / 半年払い / 四半期払い / 月払い
■ 年間管理手数料
1年目～10年目：1.9%
11年目以降 プランの期間中：0.35%
■ ビッド・オファー・スプレッド
なし
■ プラン手数料
7ドル/ユーロ（英ポンド4.5）/ 月
※この資料は情報提供を目的として作成されており販売を目的としたものでは御座いません。
■ ストラクチャー手数料
ファンド残高0.125% / 月
■ ファンド変更手数料
無料
■ 死亡給付金保証
死亡給付金支払い基準は
アカウント評価額の101％
■ 追加配分
1,200 - 1,799 ドル / ユーロ / 英ポンド：100%
1,800 - 3,599ドル / ユーロ / 英ポンド：101%
3,600 - 5,399ドル / ユーロ / 英ポンド：102%
5,400 - 7,199ドル / ユーロ / 英ポンド：103%
7,200 - 13,499ドル / ユーロ / 英ポンド：103%
13,500ドル / ユーロ / 英ポンド以上： 105%
■ ロイヤルティボーナス
1年目から10年目：拠出金の7.5%
11年目から15年目：拠出金の5%
11年目から20年目：拠出金の5%
20年目から25年目：拠出金の5%
■ 解約手数料
解約時の残存契約年数に基づく年間管理手数料相当額
■ 一部解約
イニシャルユニット期間終了後
純現金価値
1,200ドル / ユーロ / 英ポンドを
最低維持額として一部解約が可能
■ 契約可能年齢
5年積立 ：18〜80歳
10年積立：18〜75歳
15年積立：18〜70歳
20年積立：18〜65歳
25年積立：18〜60歳
S&P 500 Index
元本確保型
元本保証
高格付金融機関が提供する仕組債を活用
信用リスクあり
金融機関が破綻した場合 投資資産の一部または全額を失う可能性あり
S&P 500 インデックスの成長に対し連動
アカウントはS&P 500に100％連動
連動の保証は90％となる
株式市場の成長から収益を享受
株式市場の成長による収益獲得を目指しながらダウンサイド・リスクを抑えた運用が可能
※ダウンサイド・リスクとは相場や株価などが想定より下落する可能性のこと
S&P 500 Index
■ プラン通貨
米ドル
■ 拠出額
年 間2,400ドルより
■ 追加拠出
年間2,400ドルより（ライダーとして）
■ 拠出頻度
年払い / 半年払い / 四半期払い / 月払い
■ 投資期間
10年 / 15年 / 20年
■ 元本確保
10年プラン：100％
15年プラン：140％
20年プラン：160％
■ 年間管理手数料
10年プラン：2.0％
15年プラン：1.7％
20年プラン：1.1％
■ プラン手数料
10ドル/月
■ ストラクチャー手数料
アカウント残高：0.125%/月
■ ロイヤルティボーナス
（期間中の総拠出額の割合）
10年経過時：拠出額の7.5%
15年経過時：拠出額の7.5%
20年経過時：拠出額の5.0%
■ 解約手数料
イニシャルユニット残存期間分相当額
■ 一部解約
イニシャルユニット期間終了後
純現金価値2,400ドルを最低維持額として
一部解約が可能
一部引き出しに手数料はないが
元本確保は無効となる
■ 契約年齢
10年プラン：18〜60歳
15年プラン：18〜55歳
20年プラン：18〜50歳
■ 死亡給付金
対象となる支払いの基準額はアカウント評価額の101%
※この資料は情報提供を目的として作成されており販売を目的としたものでは御座いません。
【S&P 500 Index 概要】
■ プラン通貨
米ドル
■ 拠出額
年間2,400ドルより
■ 追加拠出
年間2,400ドルより（ライダーとして）
■ 拠出頻度
年払い / 半年払い / 四半期払い / 月払い
■ 投資期間
10年 / 15年 / 20年
■ 元本確保
10年プラン：100％
15年プラン：140％
20年プラン：160％
■ 年間管理手数料
10年プラン：2.0％
15年プラン：1.7％
20年プラン：1.1％
※この資料は情報提供を目的として作成されており販売を目的としたものでは御座いません。
■ プラン手数料
10ドル/月
■ ストラクチャー手数料
アカウント残高：0.125%/月
■ ロイヤルティボーナス（期間中の総拠出額の割合）
10年経過時：拠出額の7.5%
15年経過時：拠出額の7.5%
20年経過時：拠出額の5.0%
■ 解約手数料
イニシャルユニット残存期間分相当額
■ 一部解約
イニシャルユニット期間終了後
純現金価値2,400ドルを最低維持額として
一部解約が可能
一部引き出しに手数料はないが元本確保は無効となる
■ 契約年齢
10年プラン：18〜60歳
15年プラン：18〜55歳
20年プラン：18〜50歳
■ 死亡給付金
対象となる支払いの基準額はアカウント評価額の101%
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